2023年投资银行业务工作计划,菁华1篇【通用文档】

投资银行业务工作计划1为加快我行投资银行业务发展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新要求，根据总行20××年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。一、20×下面是小编为大家整理的2023年投资银行业务工作计划,菁华1篇【通用文档】,供大家参考。

投资银行业务工作计划1

为加快我行投资银行业务发展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新要求，根据总行20××年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。

一、20××年工作思路20××年，投行业务的整体工作思路是：紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略，以客户为中心提高服务质量，做实常年财务顾问和企业信息服务等基础类投行业务；实现投行业务与传统业务的互动发展，积极争揽重组并购、结构化融资顾问、银团安排与治理、间接银团、企__市发债顾问业务，大力发展品牌类投行业务；主动参与直接__市场，发展短期融资券、资产证券化等新兴投行业务；完善投行业务机构，建立投行业务队伍，提高人员素质；健全风险治理体系，规范业务处理流程，树立品牌形象，保持投行业务收入的稳定健康增长。

二、工作目标

四、（二）扩大常年财务顾问业务规模，争取使常年财务顾问业务签约客户由上年的_户发展到年末的_户；实现重组并购、结构化融资顾问、银团贷款、间接银团、企__市顾问等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。

五、（三）各行投行业务工作目标明细（略）

三、具体工作措施

治理结构和激励约束机制下，发展投行业务对推动我行经营结构转变和__市值至关重要。

（三）建立和完善投行业务营销机制投行业务品种较多，营销、服务也具有不同特点，加强业务营销，需要根据不同业务的特点建立和完善业务营销机制。对于常年财务顾问等基础类投行业务，实行客户“谁管辖、谁营销、谁服务”的营销模式。各行及分行公司客户经营中心要对所辖客户__市场细分，巩固现有客户，积极营销潜在客户，努力提高服务水*，改善服务质量；分行公司部要加强统一治理，积极组织各行开展营销和服务，并对各行进行业务指导。对于重组并购等品牌类投行业务，实行“信息互动、分行牵头、整体联动”的营销机制。建立企业重组并购信息通报制度和信息库，各行负责所辖客户重组并购信息上报，分行公司业务部及时更新和监测企业重组并购信息，与各支行及时进行信息互通，密切关注、尽早介入每笔重组并购业务，逐个项目落实负责人员，组成业务拓展团队，集中全行整体优势，尽快实现重组并购业务零的突破。对于短期融资券、资产支持商业票据（）等新兴投行业务，由于具备办理此类业务客户数量较少，业务知识含量、复杂程度较高，实行

第二篇：投资银行业务转型及创新3200字

投资银行业务转型及创新

（一）____证券投资银行业务现状

<____证券在20__年12月重新取得保荐业务资格。目前人员队伍稳定，业务快速发展。在公司领导的支持下，投行部全体员工的共同努力下，已经储备了一批有潜力的项目，有的已经签约，等待时机上报。如安徽众源新材料项目、__恢__市项目、红星美凯龙项目。有的项目已经具备签约条件，正在有序推动，____集团____集团____派斯____染织____科技____合肥金星机电等。另外还有一批有意向的公司债、企业债__市公司再融资项目正在洽谈或已经签约。如：西XX天路____达鑫____科技____股份____化工____药业____科技____公司发行企业债等。计划今年上报两家项目，两家再融资项目，三家债券类项目。投行部现有投行员工41名，其中包括保荐代表人5名，已通过保代考试的准保3名，初步具备同时开展多个项目的业务能力。

（二）保荐制对投行业务提出更高要求

保荐制的核心在于要求保荐机构和保荐代表人承担更多的权利和责任，对投资银行的综合业务能力提出了更高的要求。相应地投行业务优化业务流程，变革组织结构，从单兵作战向团队化作战转变，确立系统化、专业化、规范化的新型投行模式。

首先，投行业务内部完全按照项目承揽、项目承做、质量控制、定价、销售、项目的持续督导等流程的专业化分工，将各方面的专业化人才组合在一起，共同为客户提供高质量、一体化的金融服务，有效提高服务的专业水准。

其次，利____证券综合性券商的整体优势，加强投行业务与研究部门、经纪业务及其他业务部门的有效合作，发挥协同效应，拓展服务的范围和层次。如新股发行定价时的投资价值研究报告，就由研究部门和投行部共同完成。分布于全国的营业网点为投行部承揽项目提供帮助。

第三，健全内控体系，建立包括内核部门、质量控制、项目组等在内的多层次风险防范体系，灵活运用发行人质量评价体系等具体程序，对项目介入的前期、中期和项目完成之后等不同环节均进行跟踪性风险监控，保证项目的质量，有效降低和防范自身的风险。

第四，整合营销网络和客户资源，与客户建立长期稳定的战略伙伴关系。保荐制使得投资银行业务更__市场化，承销风险日益加大，营销的作用凸现。注重与客户建立并保持长期稳定的战略伙伴关系，将工作重心逐步转移到对企业的培育和持续服务上来，为客户提供深层次、全方位服务，形成成长性良好的长期客户群体。目前投行部已经和部分企业结成战略性合作伙伴关系。

第五，改善激励约束机制，构筑人才高地。投行部确立了新的考核机制和激励模式，实现激励的长期化、并凸现团队作用，以适应保荐制下投行业务未来发展的需要。目前，激励机制的催化作用正在逐步显现。

第六，积极创新，促使业务多元化。投资银行业务多元化不仅有利于收入的稳定性，更是业务水*和创新能力的集中体现。投行业务已涉及证券发行与承销、债券融资、财务顾问、私募融资等多个业务领域。如红星美凯龙__市的联合保荐，__恢__市的财务顾问工作等。

（三）投资银行业务本质是经营风险和管理风险

投资银行是金融中介机构，本质就是经营风险和管理风险，可以__市场化的定价机制，不仅为大型企业，也为小微企业融资提供服务，尤其在解决小微企业融资难题时发挥重要的作用。投资银行可做的创新业务有为小微企业私募股权融资、私募债券融资；帮助地方*发行债券以及帮助其变现部分经营性资产。

近期证监会可能会启动中小企业高收益债发行试点工作。这实际上又增加了一个__市场服务小微企业融资的可行渠道。

随着企业债、公司债等与实体经济紧密相关的__市场的进一步发展，全国统一__市场的逐步建立，投行业务可以促进我国__市场结构更加合理，可以促进债券的真实销售，实现风险的真

正转移，将金融系统的整体风险通过大规模、多层次的产品设计、生产和销售进行逐步释放和分散，协助解决商业银行“大而不能倒”问题。

（四）投资银行业务的转型和创新探讨

保荐制度自20__年初推出至今已有八年，在提__市公司质量、发现企业价值、明确中介机构责任、加强发__市监管等方面发挥了重要作用。近期协会投资银行业专业委员会广泛征集了行业各方意见，对现行保荐制度进行了深入分析研究，提出了相关政策建议：

1．加强保荐机构履责能力，强化保荐机构作用。

建议进一步强化保荐机构的责任和作用，主要包括：（1）对保荐机构实施适度的分类管理，监管部门对不同执业质量的保荐机构区别对待，起到扶优限劣的作用。（2）加强保荐机构内部质量控制要求，对保荐业务的检查工作更加常规化，现场检查由主要关注保荐项目转变为主要关注内控建设、内控执行，切实督促保荐机构不断完善内控体系和制度执行。（3）督促保荐机构加强对保荐代表人的管理。

2．淡化保荐代表人的“通道”作用：已改为“双人双签”。

3．加强对保荐机构和保荐代表人的自律管理：制定保荐代表人转会的自律规则。

除此之外，采取一些切实有效的措施来改善交易所__市场的整体环境，增加__市场吸纳量和__市场交易的效率。具体包括：公司债发行制度进__市场化。推出中小企业高收益债等债券新产品。

探索建立全国性的__市场。定位于解决中小型高新技术企业股权转让的__市场将与创业板、中小板、主板一起共同构成我国多层次的__市场体系。

面对投资银行业务的新形势，必须加快业务转型和开展业务创新。投资银行业务要从同质化竞争转向差异化竞争、以股权为主的业务模式转向股债并重的多元化业务模式、以产品为中心转向以客户为中心。通过业务转型，投行业务将从被动的通道提供者__市场组织者、产品创造者、产品销售商等多重角色，从一个标准化产品提供者变成一个综合金融服务提供者。

具体措施包括：

针对即将开始的保荐业务制度改革，投行内部将进一步完善项目承揽、项目承做、质量控制、定价、销售等流程的专业化分工，加强对保荐代表人的监督管理，提高项目质量控制，加大项目承揽的力度。充分发挥包括保荐代表人在内的投行专业人才的积极性，抓住机遇，促进业务的发展。

针对即将推出的中小企业高收益债，在以下几个方面开展业务，完成业务转型。

（1）发掘潜力企业，体现专业判断。

发行高收益债的中小企业目前经营状况可能**（主体评级在至-），但是现在不代表未来。所以投行可从有意向发行高收益债的企业中仔细筛选，谨慎专业地评估企业的未来，从中挑出未来盈利看好的企业。每个投资者都希望买到好企业的债券，所以潜质好的企业对高收益债成功与否影响重大。

（2）设计合适债券产品，提升自身价值。

合适的收益率，是否含权，都是债券设计要考虑的重要因素，也是投资者关注的焦点。高收益债券于上世纪70年代发源于美国，后在上世纪80年代首先运用于公司购并，为企业界和投资界广泛接受。若能为高收益债设计__市场要求的发行方案，势必会提升高收益债券自身价值从而吸引更多投资者。

（3）选择合适对象，细分__市场

因为高收益债是高风险，高收益并存，而且债权投资比直接股权投资相对更具法律保障和偿还确定性，所以客观上适合具备良好经济基础和积极理性心态的投资者。投行在项目推介过程中，应细分机构投资者的经济情况和投资策略，针对性地推介，通过充分地交流，尽可能消除投资者和发行人的信息不对称及由不对称产生的不安全感。通过分析股权投资、高收益债投资、普通债权投资对投资人的利弊，吸引适当的投资者。

针对即将推出的全国性“__市场”，也称“__市股份公司股权转让代办系统”扩容。目前主要针对试点的高科技园区企业。“新三板”很可能给予投行业务新的利润增长点：挂牌费用收入；挂牌后再融资费用收入；通__市商制度，获得长期稳定的价差收入。针对新三板，投行部成立专业的团队发掘满足挂牌条件的企业，辅导挂牌后，继续为企业定向增资或者转__市提供服务。